6 stappen naar een op regels gebaseerd forex-handelssysteem

Een handelssysteem is meer dan alleen een regel of een reeks regels hebben voor wanneer u een transactie moet betreden en wanneer u deze moet verlaten. Het is een alomvattende strategie die rekening houdt met zes zeer belangrijke factoren, niet de minste daarvan is uw eigen persoonlijkheid. In dit artikel behandelen we de algemene benadering voor het creëren van een op regels gebaseerd handelssysteem.

Stap 1: Onderzoek uw mentaliteit

Weet wie u bent: wanneer u op de markten handelt, is uw eerste prioriteit om naar uzelf te kijken en uw eigen persoonlijkheidskenmerken te noteren. Onderzoek uw sterke en zwakke punten en vraag uzelf vervolgens af hoe u zou kunnen reageren als u een kans ziet of hoe u zou kunnen reageren als uw positie wordt bedreigd. Dit wordt ook wel een persoonlijke SWOT-analyse genoemd. Maar lieg niet tegen jezelf. Als u niet zeker weet hoe u zich zou gedragen, vraag dan de mening van iemand die u goed kent.

Stem uw persoonlijkheid af op uw handel: zorg ervoor dat u vertrouwd bent met het soort handelsvoorwaarden dat u in verschillende tijdsbestekken zult ervaren. Als u bijvoorbeeld hebt vastgesteld dat u niet het soort persoon bent dat graag naar bed gaat met open posities op een markt die handelt terwijl u slaapt, zou u misschien daghandel moeten overwegen, zodat u uw posities vóór u kunt sluiten. ga naar huis. U moet dan echter het soort persoon zijn dat van de adrenalinestoot houdt om de hele dag constant naar de computer te kijken. Vind je het leuk om computergebonden te zijn? Ben je een verslavende of dwangmatige persoon? Word je gek als je naar je posities kijkt en bang wordt om naar de badkamer te gaan voor het geval je een teek mist? Als u het niet zeker weet, ga dan terug en controleer uw persoonlijkheid opnieuw om zeker te zijn. Tenzij uw handelsstijl overeenkomt met uw persoonlijkheid, zult u niet genieten van wat u doet en zult u snel uw passie voor handelen verliezen.

Wees voorbereid: plan uw transactie zodat u uw plan kunt ruilen. Voorbereiding is de mentale droogloop van uw potentiële beroepen – een soort generale repetitie. Door uw transactie van tevoren te plannen, stelt u zowel de basisregels als uw limieten vast. Als u weet waar u naar op zoek bent en hoe u van plan bent te handelen als de markt doet wat u verwacht, kunt u objectief zijn en afstand nemen van de angst / hebzuchtcyclus.

Wees objectief: raak niet emotioneel betrokken bij uw vak. Het maakt niet uit of u ongelijk of gelijk heeft. Waar het om gaat, zoals George Soros zegt, is dat “je meer geld verdient als je gelijk hebt dan wat je verliest als je ongelijk hebt”. Handelen gaat niet over ego, hoewel het voor de meesten van ons verontrustend kan zijn als we een transactie plannen, al onze logische vaardigheden toepassen en er dan achter komen dat de markt het daar niet mee eens is. Het is een kwestie van jezelf trainen om te accepteren dat niet elke transactie een winnende transactie kan zijn, en dat je kleine verliezen op een elegante manier moet accepteren en door moet gaan naar de volgende transactie.

Wees gedisciplineerd: dit betekent dat u moet weten wanneer u moet kopen en verkopen. Baseer uw beslissingen op uw vooraf geplande strategie en houd u eraan. Soms zul je een positie verlaten om te ontdekken dat het omkeert en winstgevend zou zijn geweest als je eraan vastgehouden had. Maar dit is de basis van een zeer slechte gewoonte. Laat je niet negeren stop losses -je kunt altijd weer in een positie. U zult het geruststellender vinden om een ​​klein verlies te schrappen en te accepteren dan te wensen dat uw grote verlies wordt terugverdiend wanneer de markt weer aantrekt. Dit zou meer lijken op het verhandelen van je ego dan op het verhandelen van de markt.

Wees geduldig: als het op handelen aankomt, is geduld echt een deugd. Leer op je handen zitten totdat de markt het punt bereikt waarop je je lijn in het zand hebt getrokken. Als het uw toegangspunt niet bereikt, wat bent u dan kwijtgeraakt? Er zal altijd een kans zijn om op een andere dag winst te maken.

Heb realistische verwachtingen: dit betekent dat u uw focus op de realiteit niet verliest en op wonderbaarlijke wijze verwacht dat u in 10 transacties $ 1.000 in $ 1 miljoen omzet. Wat is een realistische verwachting? Bedenk wat enkele van de beste fondsbeheerders ter wereld kunnen bereiken – misschien ergens tussen de 20% en 50% per jaar. De meesten van hen bereiken veel minder dan dat en worden er goed voor betaald. Ga handelen en verwacht een realistisch rendement op een consistente basis; als het je lukt om elk jaar een groeipercentage van 20% of beter te behalen, zul je veel van de professionele fondsbeheerders beter kunnen presteren.

Stap 2: Bepaal uw missie en stel uw doelen

Met alles in het leven, als je niet weet waar je heen gaat, zal elke weg je daarheen brengen. In termen van beleggen betekent dit dat u met uw rekenmachine moet gaan zitten en moet bepalen wat voor soort rendement u nodig heeft om uw financiële doelen te bereiken.

Vervolgens moet u beginnen te begrijpen hoeveel u moet verdienen in een transactie en hoe vaak u moet handelen om uw doelen te bereiken. Vergeet niet om rekening te houden met het verliezen van transacties. Dit kan u tot het besef brengen dat uw handelsmethodologie mogelijk in strijd is met uw doelstellingen. Daarom is het van cruciaal belang om uw methodologie af te stemmen op uw doelen. Als u in standaard 100.000 lots handelt, is uw gemiddelde waarde van een pip ongeveer $ 10. Dus hoeveel pips kunt u verwachten te verdienen per transactie? Neem uw laatste 20 transacties en tel de winnaars en verliezers bij elkaar op en bepaal vervolgens uw winst. Gebruik dit om het rendement van uw huidige methodologie te voorspellen. Zodra u deze informatie kent, kunt u erachter komen of u uw doelen kunt bereiken en of u al dan niet realistisch bent.

Stap 3: zorg ervoor dat u genoeg geld heeft

Contant geld is de brandstof die nodig is om te beginnen met handelen, en zonder voldoende contanten wordt uw handel belemmerd door een gebrek aan liquiditeit. Maar wat nog belangrijker is, contant geld is een buffer tegen het verliezen van transacties. Zonder kussen kunt u een tijdelijke terugval niet weerstaan ​​of kunt u uw positie voldoende ademruimte geven terwijl de markt heen en weer beweegt met nieuwe trends.

Contant geld mag niet afkomstig zijn van bronnen die u nodig heeft voor andere belangrijke gebeurtenissen in uw leven, zoals uw spaarplan voor de hbo-opleiding van uw kinderen. Contant geld op handelsrekeningen is ” risicogeld “. Dit geld , ook wel risicokapitaal genoemd, is een bedrag dat u zich kunt veroorloven te verliezen zonder uw levensstijl te beïnvloeden. Overweeg om geld te verhandelen zoals u vakantiebesparingen zou doen. U weet dat wanneer de vakantie voorbij is, het geld wordt uitgegeven en dat vindt u prima. Handelen brengt een hoog risico met zich mee. Uw handelskapitaal behandelen als vakantiegeld betekent niet dat u uw kapitaal niet serieus neemt; het betekent eerder dat u uzelf psychologisch bevrijdt van de angst om te verliezen, zodat u daadwerkelijk de transacties kunt uitvoeren die nodig zijn om uw kapitaal te laten groeien. Voer nogmaals een persoonlijke SWOT-analyse uit om er zeker van te zijn dat de benodigde handelsposities niet in contrast staan ​​met uw persoonlijkheidsprofiel.

Stap 4: Selecteer een markt die harmonieus wordt verhandeld

Kies een valutapaar en test het over verschillende tijdsbestekken. Begin met de wekelijkse grafieken en ga dan verder met de dagelijkse grafieken van vier uur, twee uur, één uur, 30 minuten, 10 minuten en vijf minuten. Probeer te bepalen of de markt meestal op strategische punten draait, zoals op Fibonacci-niveaus, trendlijnen of voortschrijdende gemiddelden. Dit geeft u een idee van hoe de valuta in de verschillende tijdsbestekken wordt verhandeld.

Stel ondersteunings- en weerstandsniveaus in verschillende tijdsbestekken in om te zien of een van deze niveaus samenklontert. De prijs bij 127 Fibonacci-extensie op het wekelijkse tijdsbestek kan bijvoorbeeld ook de prijs zijn bij een 1,618-verlenging buiten een dagelijks tijdsbestek. Zo’n cluster zou overtuiging toevoegen aan de steun of weerstand op dat prijspunt.

Herhaal deze oefening met verschillende valuta’s totdat u het valutapaar vindt dat volgens u het meest voorspelbaar is voor uw methodologie.

Onthoud dat passie de sleutel is tot handelen. Het herhaaldelijk testen van uw opstellingen vereist dat u houdt van wat u doet. Met voldoende passie leer je de markt nauwkeurig te peilen.

Zodra u een valutapaar heeft waar u zich prettig bij voelt, begint u het nieuws en de opmerkingen over het specifieke paar dat u heeft geselecteerd te lezen. Probeer te bepalen of de fundamenten ondersteunen wat u denkt dat de grafiek u vertelt. Als goud bijvoorbeeld stijgt, zou dat waarschijnlijk goed zijn voor de Australische dollar, aangezien goud een grondstof is die over het algemeen positief gecorreleerd is met de Australische dollar. Als je denkt dat goud gaat naar beneden te gaan, dan wachten op het juiste moment op de grafiek om kort de Aussie. Zoek naar een weerstandslijn om de juiste lijn in het zand te zijn om timingbevestiging te krijgen voordat je de ruil doet.

Stap 5: Test uw methodologie op positieve resultaten

Deze stap is waarschijnlijk wat de meeste handelaren echt beschouwen als het belangrijkste onderdeel van de handel: een systeem dat transacties binnenkomt en verlaat die alleen winstgevend zijn. Geen verliezen – nooit. Zo’n systeem, als er een was, zou een handelaar rijker maken dan hij ooit had durven dromen. Maar de waarheid is dat er niet zo’n systeem is. Er zijn goede en betere en zelfs zeer gemiddelde methoden die allemaal kunnen worden gebruikt om geld te verdienen. De prestaties van een handelssysteem gaan meer over de handelaar dan over het systeem. Een goede chauffeur kan met vrijwel elk voertuig zijn bestemming bereiken, maar een ongetrainde chauffeur haalt het waarschijnlijk niet, hoe goed of snel de auto ook is.

Dit gezegd hebbende, is het noodzakelijk om een ​​methodologie te kiezen en deze vaak in verschillende tijdframes en markten te implementeren om het slagingspercentage te meten. Vaak is een systeem slechts 55% -60% van de tijd een succesvolle voorspeller van de marktrichting, maar met goed risicobeheer kan de handelaar nog steeds veel geld verdienen met een dergelijk systeem.

Persoonlijk gebruik ik graag een systeem dat de hoogste beloning voor risico oplevert, wat betekent dat ik de neiging heb om keerpunten te zoeken op ondersteunings- en weerstandsniveaus, omdat dit de punten zijn waarop het risico het gemakkelijkst te identificeren en te kwantificeren is. De steun is niet altijd sterk genoeg om een ​​dalende markt te stoppen, noch is de weerstand altijd sterk genoeg om een ​​prijsvooruitgang terug te draaien. Er kan echter een systeem worden gebouwd rond het concept van steun en weerstand om een ​​handelaar het voordeel te geven dat nodig is om winstgevend te zijn.

Nadat u uw systeem heeft ontworpen, is het belangrijk om de verwachting of betrouwbaarheid ervan te meten in verschillende omstandigheden en tijdsbestekken. Als het een positieve verwachting heeft (het produceert meer winstgevende transacties dan het verliezen van transacties), kan het worden gebruikt als een middel om de markten binnen te komen en te verlaten.

Stap 6: meet uw risico-opbrengstverhoudingen en stel uw limieten in

De eerste lijn in het zand die u moet trekken, is waar u uw positie zou verlaten als de markt tegen u ingaat. Hier plaatst u uw stop loss.

Bereken het aantal pitten dat uw stop verwijderd is van uw beginpunt. Als de stop 20 pips verwijderd is van het startpunt en u handelt in een standaardlot, dan is elke pip ongeveer $ 10 waard (als de Amerikaanse dollar uw koersvaluta is ). Gebruik een pip-calculator als u in verschillende valuta handelt om het gemakkelijk te maken om de waarde van een pip te bepalen.

Bereken het percentage dat uw stop loss zou zijn als een percentage van uw handelskapitaal. Als u bijvoorbeeld $ 1.000 op uw handelsaccount heeft, is 2% $ 20. Zorg ervoor dat uw stop loss niet meer dan $ 20 verwijderd is van uw toegangspunt. Als 20 pips gelijk zijn aan $ 200, bent u te veel gebruikt voor uw beschikbare handelskapitaal. Om dit te verhelpen, moet u uw handelsgrootte verkleinen van een standaardlot naar een minipartij. Een pip in een mini-lot is gelijk aan ongeveer $ 1. Om uw 2% risico-tot-kapitaal te behouden, zou het maximale verlies daarom $ 20 moeten zijn, wat vereist dat u slechts één mini-lot verhandelt.

Teken nu een lijn op uw grafiek waar u winst zou willen maken. Zorg ervoor dat dit ten minste 40 pips verwijderd is van uw toegangspunt. Dit geeft u een winst-verliesverhouding van 2: 1. Aangezien u niet zeker weet of de markt dit punt zal bereiken, moet u uw stop verschuiven om break-even te spelen zodra de markt uw toegangspunt overschrijdt. In het slechtste geval krast u uw transactie en blijft uw volledige kapitaal intact.

Als u bij uw eerste poging wordt uitgeschakeld, wanhoop dan niet. Vaak is het uw tweede invoer die correct is. Het is waar dat “de tweede muis de kaas krijgt”. Vaak kaatst de markt terug van uw steun als u koopt, of trekt u zich terug van uw weerstand als u verkoopt, en u zult de handel betreden om dat niveau te testen om te zien of de markt terug zal handelen naar uw steun of weerstand. U kunt dan de tweede keer winst behalen.

Samenvatting

Door psychologie, fundamentals, een handelsmethodologie en risicobeheer te combineren, beschikt u over de tools om een ​​geschikt valutapaar te selecteren. Het enige dat u hoeft te doen, is herhaaldelijk oefenen met handelen totdat de strategie in uw psyche is ingebakken. Met voldoende passie en vastberadenheid wordt u een succesvolle handelaar.