Russell 1000 Index
Wat is de Russell 1000-index?
De term Russell 1000 Index verwijst naar een aandeel markt index die wordt gebruikt als een benchmark investeerders. Het is een subset van de grotere Russell 3000 Index en vertegenwoordigt de 1000 topbedrijven op basis van marktkapitalisatie in de Verenigde Staten. De Russell 1000 is eigendom van en wordt beheerd door FTSE Russell Group, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De Russell 1000 wordt beschouwd als een bellwether-index voor largecapbeleggingen.
Belangrijkste leerpunten
- De Russell 1000 Index vertegenwoordigt de top 1000 bedrijven op basis van marktkapitalisatie in de Verenigde Staten.
- De index is een subset van de Russell 3000 Index.
- De Russell 1000-index omvat ongeveer 92% van de totale marktkapitalisatie van alle beursgenoteerde aandelen op de Amerikaanse aandelenmarkt.
- Het wordt beschouwd als een bellwether-index voor beleggen met grote kapitalisaties.
- Prestaties en kenmerken van de index worden maandelijks verstrekt door FTSE Russell.
Inzicht in de Russell 1000 Index
De Russell 1000 werd op 1 januari 1984 gelanceerd door FTSE Russell, die ook de Russell 3000 en Russell 2000 beheert, evenals talrijke alternatieve indexen die daarvan zijn afgeleid. Zoals hierboven vermeld, is het een subset van de Russell 3000-index en wordt het gewogen naar marktkapitalisatie. Dit betekent dat de grootste bedrijven de grootste percentages in de index vormen en het rendement meer zullen beïnvloeden dan de kleinste indexleden.
Om het bezit van de Russell 1000 te bepalen, rangschikt het bedrijf alle aandelen in de Russell 3000 op basis van marktkapitalisatie en identificeert het het marktkapitalisatie-breekpunt van de 1.000ste aandelenranglijst. Dit breekpunt is de primaire marktkapitalisatie die wordt gebruikt om te bepalen of de index in aanmerking komt. Veel aandelen worden bij de jaarlijkse reconstructie tussen de Russell 1000 en Russell 2000 omgewisseld, maar variatie rond het marktkapitalisatiepunt is de bepalende factor.
De index bestaat uit ongeveer 92% van de totale marktkapitalisatie van alle beursgenoteerde aandelen op de Amerikaanse aandelenmarkt. De componenten worden jaarlijks in mei gereconstitueerd. Echter, nieuw aangeboden aandelen met een initial public offerings (IPO’s) komen in aanmerking voor opname op kwartaalbasis.
Prestaties en kenmerken van de Russell 1000 Index worden maandelijks verstrekt door FTSE Russell. Op 28 februari 2021 heeft de Russell 1000 1.013 posities en was de gemiddelde marktkapitalisatie $ 421,75 miljard. De mediane marktkapitalisatie was $ 13,5 miljard en het bedrijf met de grootste marktkapitalisatie was Apple (AAPL ) met $ 2,07 biljoen.
U kunt in de Russell 1000-index beleggen via een beleggingsfonds of een op de beurs verhandeld fonds.
Speciale overwegingen
FTSE Russell biedt ook een aantal indexvariaties die zijn afgeleid van de Russell 1000. Deze variaties omvatten de:
- Russell 1000-waarde
- Russell 1000 Groei
- Russell 1000 defensief
- Russell 1000 Dynamic
- Russell 1000 Groei-defensief
- Russell 1000 Groeidynamiek
- Russell 1000 Value-Defensive
- Russell 1000 Value-Dynamic
Beleggers die niet direct in de index willen beleggen, kunnen aandelen kopen in passief beheerde index exchange-traded funds (ETF’s) die worden aangeboden door iShares, waaronder de iShares Russell 1000 Index ETF ( IWB ) en de iShares Russell 1000 Value ETF ( IWD ).
iShares Russell 1000 Index ETF (IWB)
Veel beleggers geven de voorkeur aan de Russell 1000 voor blootstelling aan largecapportefeuilles. De iShares Russell 1000 IndexETFis een van de toonaangevende fondsen die uitgebreide beleggingen in alle Russell 1000-componenten aanbiedt. IWB is een indexfonds dat ernaar streeft de belangen en het rendement van de Russell 1000 Indexte evenaren.
Het fonds is opgericht op 15 mei 2000. De kostenratio van hetfonds is0,15%. Het beheerd vermogen (AUM) bedroeg in maart 2021 $ 26,3 miljard.
De ETF wordt verhandeld op de New York Stock Exchange (NYSE) met een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 967.168 aandelen. Vanaf 4 maart 2021 handelde IWB tegen $ 213,18 met een year-to-date (YTD) rendement van 2,08%.
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)
Met de iShares Russell 1000 Value ETF kunnen beleggers zowel Amerikaanse mid- als largecapaandelen volgen op basis van de Russell 1000-index. Volgens de factsheet van de ETF worden zijn belangen als ondergewaardeerd beschouwd.
De ETF werd gelanceerd op 22 mei 2000. Het heeft een kostenratio van 0,19%, met een beheerd vermogen van $ 47,5 miljard vanaf maart 2021.
De ETF handelt ook op de NYSE met een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 5,3 miljoen aandelen. Op 4 maart 2021 werd IWD verhandeld tegen $ 144,18 met een YTD-rendement van 6,7%6
Russell 1000 Index vs. Dow Jones Industrial Average vs. Standard & Poor’s 500 Index
De Russell 1000 is een veel bredere index dan de vaak geciteerde Dow Jones Industrial Average (DJIA) en benchmarks voor largecapaandelen .
De DJIA, ook bekend als de Dow 30, volgt de 30 grootste blue-chipaandelen die genoteerd zijn aan de NYSE en de Nasdaq. Transport- en nutsbedrijven zijn uitgesloten van de index. Het is de op een na oudste beursindex in de Verenigde Staten en dient over het algemeen als een brede weergave van de Amerikaanse economie. De index, die werd vastgesteld op 26 mei 1896, had een totale marktkapitalisatie van $ 9,5 miljard op 26 februari 2021.
De S&P 500 is een van de meest gebruikte indexen om de Amerikaanse economie en large-capbedrijven in de VS te meten. Het is gemaakt van 500 van de grootste bedrijven in het land. Opgericht op 4 maart 1957, had het een totale marktkapitalisatie van $ 33,9 miljard op 26 februari 2021.