Profiteren van Bear and Bull Markets
Zowel bearmarkten als bullmarkten bieden enorme kansen om geld te verdienen, en de sleutel tot succes is het gebruik van strategieën en ideeën die onder verschillende omstandigheden winst kunnen genereren. Dit vereist consistentie, discipline, focus en het vermogen om te profiteren van angst en hebzucht. Dit artikel zal u helpen vertrouwd te raken met investeringen die kunnen gedijen in opgaande of neergaande markten.
Belangrijkste leerpunten
- Er zijn verschillende manieren om op elk type markt te profiteren. Zowel bull- als bearmarkten bieden verschillende kansen als u ze vroeg genoeg kunt opmerken.
- Manieren waarop men zou kunnen profiteren in een bearmarkt zijn onder meer shortposities, putopties en short-ETF’s.
- Manieren om te profiteren van een stier zijn onder meer longposities, call-opties en ETF’s.
Manieren om te profiteren in berenmarkten
Een bearmarkt wordt gedefinieerd als een daling van 20% of meer in een marktgemiddelde. Over het algemeen vinden bearmarkten plaats tijdens economische recessies of depressies, wanneer pessimisme de overhand heeft. Maar temidden van het puin liggen kansen om geld te verdienen voor degenen die weten hoe ze de juiste tools moeten gebruiken. Hier zijn enkele manieren om te profiteren in bearmarkten:
1. Korte posities
Het nemen van een shortpositie, ook wel short selling genoemd, vindt plaats wanneer u aandelen leent en verkoopt in afwachting dat de aandelen in de toekomst zullen dalen. Als het werkt zoals gepland en de aandelenkoers daalt, koopt u die aandelen tegen de lagere prijs om de shortpositie te dekken en winst te maken op het verschil. Als u bijvoorbeeld een shortpositie hebt in ABC-aandelen voor $ 35 per aandeel en het aandeel daalt tot $ 20, kunt u de aandelen terug kopen voor $ 20 om de shortpositie te sluiten. Uw totale winst zou daarom $ 15 per aandeel zijn.
2. Putopties
Een putoptie is het recht om een aandeel tegen een bepaalde uitoefenprijs te verkopen tot een bepaalde datum in de toekomst, de zogenaamde vervaldatum. Het geld dat u voor de optie betaalt, wordt een premie genoemd. Een putoptie stijgt in waarde naarmate het onderliggende aandeel daalt. Als het aandeel onder de uitoefenprijs van de put beweegt, kunt u het recht uitoefenen om het aandeel tegen de hogere uitoefenprijs te verkopen of de putoptie met winst verkopen.
3. Korte ETF’s
Een short exchange-traded fund (ETF), ook wel een inverse ETF genoemd, levert rendementen op die het omgekeerde zijn van een bepaalde index. Een ETF die bijvoorbeeld omgekeerd presteert ten opzichte van de Nasdaq -100, zal ongeveer 25% dalen als die index met 25% stijgt. Maar als de index 25% daalt, zal de ETF proportioneel stijgen. Deze omgekeerde relatie maakt short / inverse ETF’s geschikt voor beleggers die willen profiteren van een neergang op de markten, of die longposities willen afdekken tegen een dergelijke neergang.
Manieren om winst te maken in bullmarkten
Een bullmarkt doet zich voor wanneer de veiligheidsprijzen sneller stijgen dan het algemene gemiddelde. Stijgende markten gaan gepaard met periodes van economische groei en optimisme onder beleggers. Hier zijn enkele geschikte hulpmiddelen voor stijgende aandelenmarkten :
1. Lange posities
Een longpositie is simpelweg de aankoop van een aandeel of een ander effect in de verwachting dat de prijs zal stijgen. Het algemene doel is om de aandelen tegen een lage prijs te kopen en deze te verkopen voor meer dan u hebt betaald. Het verschil vertegenwoordigt uw winst.
2. Belopties
Een call-optie is het recht om een aandeel te kopen tegen een bepaalde prijs (de uitoefenprijs) tot een bepaalde datum (de vervaldatum). Oproepen stijgen in waarde naarmate de prijs van het onderliggende aandeel stijgt. Als de aandelenkoers voorbij de uitoefenprijs van de optie stijgt, kan de koper van de optie het recht uitoefenen om de aandelen tegen de lagere uitoefenprijs te kopen en deze vervolgens voor een hogere prijs op de open markt te verkopen, waardoor winst wordt gegenereerd. De koper van de optie kan de calloptie ook met winst op de open markt verkopen, ervan uitgaande dat het aandeel boven de uitoefenprijs ligt.
3. Lange ETF’s
De meeste ETF’s volgen een bepaald marktgemiddelde, zoals de Dow Jones Industrial Average (DJIA) of de Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500), en handelen als aandelen. Over het algemeen zijn de transactiekosten en bedrijfskosten laag en vereisen ze geen minimale investering. ETF’s proberen de beweging van de indexen die ze volgen na te bootsen, met aftrek van kosten. Als de S&P 500 bijvoorbeeld 10% stijgt, stijgt een ETF op basis van de index met ongeveer hetzelfde bedrag.
Hoe Bear and Bull Markets te spotten
Markten handelen in cycli, wat betekent dat de meeste beleggers zowel bull- als bear-markten zullen ervaren. De sleutel tot winst in beide markttypen is om te zien wanneer de markten hun top beginnen te bereiken of wanneer ze het dieptepunt bereiken.
Een manier om dit te doen is door te kijken naar de voortgang / afname-lijn, die het aantal vervroegde uitgiften weergeeft gedeeld door het aantal afnemende uitgiften gedurende een bepaalde periode. Een getal groter dan 1 wordt als bullish beschouwd, terwijl een getal kleiner dan 1 als bearish wordt beschouwd.
Een stijgende lijn bevestigt dat de markten hoger gaan. Een dalende lijn in een periode waarin de markten blijven stijgen, kan echter wijzen op een correctie. Wanneer de lijn al enkele maanden daalt terwijl de gemiddelden blijven stijgen, kan dit als een negatieve correlatie worden beschouwd en is een grote correctie of een bearmarkt waarschijnlijk. Een voorwaartse / neerwaartse lijn die steeds verder omlaag gaat, geeft aan dat de gemiddelden zwak zullen blijven. Als de lijn echter enkele maanden stijgt en de gemiddelden zijn gedaald, kan deze positieve divergentie het begin van een bullmarkt betekenen.
De lijn vooruit / achteruit is slechts een van de vele indicatoren die u kunnen helpen bij het bepalen van de trend.
Het komt neer op
Er zijn veel manieren om te profiteren in zowel bear- als bull-markten. De sleutel tot succes is het optimaal benutten van de tools voor elke markt. Short-selling, put-opties en short- of inverse ETF’s zijn enkele bearmarktinstrumenten waarmee beleggers kunnen profiteren van marktzwakte, terwijl longposities in aandelen, ETF’s en call-opties geschikt zijn voor bullmarkten. Daarnaast is het belangrijk om indicatoren te gebruiken om te zien wanneer bull- en bearmarkten beginnen of eindigen.