25 juni 2021 4:49

Risico’s en beloningen voor aandelenhandel in QQQ

De Invesco QQQ ETF is een wijdverbreid Exchange Traded Fund ( ETF ) dat de Nasdaq 100 Index volgt, en er zijn duidelijke voor- en nadelen aan het erin investeren. Omdat het passief de index volgt, gaat de QQQ-aandelenkoers op en neer, samen met de technologisch zware Nasdaq 100.

Passief beheer houdt de vergoedingen laag en beleggers worden beloond met de volledige winst van deze volatiele index als deze stijgt. Ze nemen echter ook de volledige verliezen van de Nasdaq 100 op zich als deze valt. In dit artikel leggen we uit hoe de QQQ ETF werkt en kijken we vervolgens naar de risico’s en beloningen die gepaard gaan met QQQ-aandelenhandel.

Belangrijkste leerpunten

  • De Invesco QQQ ETF is een populair exchange traded fund (ETF) dat de Nasdaq 100-index volgt.
  • De aandelenbezit van QQQ wordt gedomineerd door grote technologiegerelateerde bedrijven, zoals Apple, Amazon, Google en Facebook.
  • De QQQ ETF biedt beleggers grote beloningen tijdens bullmarkten, potentieel voor groei op lange termijn, veel liquiditeit en lage vergoedingen.
  • Aan de andere kant daalt QQQ meestal meer in bearmarkten, heeft het een hoog sectorrisico, lijkt het vaak overgewaardeerd en bezit het geen small-capaandelen.

Wat is de Invesco QQQ ETF?

QQQ is een ETF die 100 van de grootste internationale en binnenlandse bedrijven omvat die genoteerd zijn aan de Nasdaq beurs, net als de Nasdaq 100 Index die het volgt.  De index is exclusief financiële bedrijven en is gebaseerd op marktkapitalisatie. Daarom worden QQQ-aandelenposities zwaar gewogen naar technologiebedrijven met een grote kapitalisatie.

De Invesco QQQ ETF was voorheen bekend als de PowerShares QQQ Trust ETF. Het wordt ook informeel de “triple-Q’s” of de “kubussen” genoemd. De QQQ ETF wordt vaak gezien als een momentopname van hoe de technologiesector handelt.


Handelen in de QQQ ETF is een goede manier om de beloningen te krijgen van investeren in technologieaandelen zonder de risico’s van wedden op individuele bedrijven.

De Nasdaq 100-index die de QQQ-aandelenkoers volgt, is samengesteld op basis van een aangepaste kapitalisatiemethode. Deze aangepaste methode maakt gebruik van individuele gewichten van opgenomen items op basis van hun marktkapitalisatie. Door weging kunnen beperkingen de invloed van de grootste bedrijven beperken en de index met alle leden in evenwicht houden. Om dit te bereiken, herziet Nasdaq de samenstelling van de index elk kwartaal en past het de wegingen aan als niet aan de distributievereisten wordt voldaan.

De Invesco QQQ ETF is, in tegenstelling tot de werkelijke Nasdaq 100-index, een verhandelbaar effect dat op een beurs wordt verhandeld. Het biedt handelaren een manier om te investeren in de 100 grootste niet-financiële bedrijven die op de Nasdaq zijn genoteerd.

QQQ ETF-sectoren

De Invesco QQQ ETF volgt veel verschillende sectoren. Dit zijn onder meer de sectoren informatietechnologie (IT), communicatiediensten, consument cyclisch, gezondheidszorg, basisconsumptiegoederen, industrie en nutsvoorzieningen. De QQQ wordt driemaandelijks opnieuw in evenwicht gebracht en jaarlijks opnieuw samengesteld.

Houd er rekening mee dat sommige bedrijven die mensen associëren met technologie over het algemeen in andere sectoren worden ingedeeld. Zo zijn Alphabet (het moederbedrijf van Google) en Facebook bij de start verhuisd naar de sector communicatiediensten. Amazon maakt ook deel uit van de consument cyclische sector.

De uitsplitsing naar sector van de Invesco QQQ ETF per 30 september 2020 wordt weergegeven in de onderstaande tabel.

QQQ ETF Top Holdings

De top 10 aandelen in de Invesco QQQ ETF vormden ongeveer 56% van alle QQQ-posities op 30 september 2020. Ze zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Apple is een van de belangrijkste bedrijven voor QQQ-investeerders. Het werd het eerste Amerikaanse bedrijf dat in augustus 2020 upselling en nieuwe versies van oude producten vrij te geven om de omzet te laten groeien.

Ook hebben Microsoft, Google en Amazon allemaal een sterke operationele cashflow. De meeste van deze topaandelenposities presteren consequent op de onderste regel, waardoor beleggers zich veilig voelen. Amazon van zijn kant investeert aanzienlijk in de uitbreiding van zijn activiteiten.

QQQ voors en tegens

Zoals de meeste activa heeft de QQQ ETF specifieke sterke en zwakke punten waarmee beleggers rekening moeten houden voordat ze deze in hun portefeuilles opnemen.

20,16%

Het gemiddelde jaarlijkse rendement van QQQ was 20,16% gedurende de 10 jaar eindigend op 30 september 2020.

QQQ Voordelen

  • Grote bullmarktbeloningen : als u zich op dit moment optimistisch voelt of een bullish investering wilt voor een activaspreiding, is de QQQ ETF een goede keuze. De QQQ-aandelenkoers stijgt vaak meer dan de S&P 500 tijdens bullmarkten, waardoor het nuttig is voor sectorrotatiestrategieën.
  • Groeipotentieel op lange termijn : De aandelen van QQQ omvatten veel bedrijven die groei op de lange termijn. QQQ is ook veel meer gediversifieerd dan welk technologiebedrijf dan ook, waardoor het op de lange termijn veiliger is dan elk van hen.
  • Liquiditeit : Frequente handelaren moeten snel tegen lage kosten kunnen kopen en verkopen, en de QQQ ETF biedt hen deze liquiditeit. Activa onder beheer ( AUM ) voor QQQ bereikten meer dan $ 100 miljard in 2020, wat een grote markt voor handelaren opleverde.
  • Lage kosten : de kostenratio van de QQQ ETF was slechts 0,2% op 30 september 2020.  Het verlagen van de kostenratio is de enige gegarandeerde manier om het rendement te verhogen, en de kosten lopen in de loop van de tijd op.

QQQ Nadelen

  • Hoog bearmarktrisico : net zoals QQQ de neiging heeft om beter te presteren dan de S&P 500 tijdens bullmarkten, presteert het ook vaak slechter tijdens bearmarkten. Met name de QQQ-aandelenkoers daalde aanzienlijk toen de dotcom-zeepbel instortte.
  • Sector risico : De oorzaak van de hoge risico’s en voordelen van de QQQ ETF is dat het legt meer gewicht op vluchtige technologie-gerelateerde sectoren dan de S & P 500. Er is ook een sector risico dat Nasdaq 100 aandelen uiteindelijk minder belangrijk zal worden, net als de spoorwegmaatschappijen die ooit de Dow Jones Transportation Average ( DJTA ) domineerden. Beleggers praten al over FAANG-aandelen binnen de Nasdaq.
  • Hoge waarderingsniveaus : aangehouden aandelen QQQ zijn over het algemeen te duur volgens de meeste normen die door waardebeleggers worden gehanteerd. QQQ had bijvoorbeeld een koers-winstverhouding van 47,48 op 30 september 2020.
  • Geen small-capaandelen : aangezien de QQQ ETF slechts 100 van de grootste bedrijven van de Nasdaq bezit, worden small-capaandelen noodzakelijkerwijs uitgesloten. Volgens onderzoek van Fama en French presteerden smallcaps op de lange termijn beter dan grotere bedrijven. Bovendien legt groei-investeringen ook de nadruk op kleine bedrijven omdat ze meer ruimte hebben om te groeien.

Voordelen

  • Grote beloningen voor de bullmarkt

  • Groeipotentieel op lange termijn

  • Liquiditeit

  • Lage kosten

Nadelen

  • Hoog bearmarktrisico

  • Sectorrisico

  • Hoge waarderingsniveaus

  • Geen small-capaandelen

QQQ Stock – Veelgestelde vragen

FAQ 1: Welke bedrijven maken deel uit van de QQQ ETF?

De aandelenbezit van QQQ omvat 100 van de grootste bedrijven in de Nasdaq, zoals Apple, Amazon, Google en Facebook.

FAQ 2: Is QQQ een goede voorraad om te kopen?

De QQQ ETF is een uitstekende koop voor bullish frequente handelaren vanwege zijn liquiditeit en superieure prestaties in bullmarkten. Aan de andere kant moeten actieve handelaren zich ervan bewust zijn dat QQQ meer kan verliezen dan de S&P 500 wanneer deze daalt. De QQQ ETF biedt buy and hold beleggers lage kosten en lange termijn groeipotentieel met voldoende spreiding van de risico’s van het wedden op één bedrijf te voorkomen.

Aan de andere kant moeten langetermijnbeleggers in QQQ omgaan met sectorrisico, mogelijke overwaardering en de afwezigheid van small caps. Al met al kan QQQ een goede langetermijninvestering zijn als onderdeel van een grotere portefeuille.

FAQ 3: Heeft QQQ een dividend?

Ja, het heeft een vrij laag dividend, met een SEC-rendement van slechts 0,57% op 30 september 2020.

FAQ 4: Is QQQ de beste ETF?

Het vinden van de beste ETF hangt af van uw specifieke beleggingsdoelen. QQQ is een van de beste keuzes voor actieve handelaren die optimistisch zijn over grote technologiebedrijven.

Het komt neer op

De Invesco QQQ ETF controleert veel van de vakjes waar kortetermijnhandelaren naar op zoek zijn in ETF’s, en het heeft ook aanzienlijke voordelen voor langetermijnbeleggers. De ETF biedt een liquide, kostenefficiënte blootstelling aan een technologisch zware mand van innovatieve large-capbedrijven. Bovendien profiteren beleggers van stijgingen van de QQQ-aandelenkoers zonder te worden belast door aandelenselectieproblemen.

Related Posts