24 juni 2021 6:12
Zijn uw beleggingen op veel plaatsen verspreid? Bevinden uw 401 (k) -plannen, handelsrekeningen en spaarrekeningen zich bij verschillende instellingen? Als dat het geval is, ontvangt u waarschijnlijk voor elk afzonderlijke updates over de status van de accounts, wat verwarrend kan zijn. Het kan ook moeilijk zijn om precies te weten waar u staat met betrekking tot het nettovermogen.
Sommige beleggers zweren bij software voor portefeuillebeheer om dit probleem op te lossen. In sommige gevallen, zoals voor kleine beleggers, is het omgaan met dit soort software een eenvoudig proces. Hieronder geven we samenvattingen van softwareprogramma’s voor portefeuillebeheer voor particuliere beleggers, evenals veel geavanceerdere softwareprogramma’s voor portefeuillebeheer voor geldbeheerders. (Zie voor gerelateerde literatuur: Beste Robo-adviseurs. )
Voor particuliere beleggers
Quicken Premier 2015
Prijs: $ 149
Dit systeem is het meest geschikt voor mensen die op een desktopcomputer werken. Belangrijkste kenmerken voor Quicken Premier 2015:
- Meerdere portfolio-weergaven: activatoewijzingen, geografische regio’s, sectoren, prestatievergelijkingen
- Inzichten voor verbetering
- Importeer transactiemogelijkheden van banken en effectenrekeningen
- Kostenbasis volgen
- Schattingen van vermogenswinst
- Prestaties versus markt
- Vergelijkingen van onderlinge fondsen
- Helpt bij het nemen van koop- / verkoopbeslissingen
Mobiele functies zijn onder meer:
- Controleer rekeningsaldi
- Houd budget bij
- Updates en waarschuwingen
- Maak bonnen vast en bewaar ze
Owl Software’sPersonal Portfolio Manager (voor Windows XP tot en met Windows 10)
Prijs: $ 69. Wordt geleverd met een gratis proefperiode van 30 dagen. Als het programma je niet bevalt, kun je het binnen 30 dagen verwijderen om te voorkomen dat je kosten in rekening brengt.
Belangrijkste kenmerken:
(Zie voor gerelateerde literatuur: Hoe technologie financieel advies verandert.)
Quant IX Software’s Investment Account Manager 2.0
Prijs: $ 79 / jaar met technische ondersteuning, of $ 109 / jaar met datafeed met Quote Media voor fundamentele en beschrijvende gegevens voor aandelen, ETF’s en beleggingsfondsen.
Deze software is ontworpen door professionele geldbeheerders en wordt sinds 1985 door beleggers gebruikt. De meesten zeggen dat het de ultieme tool is voor eenvoudige consolidatie. Met de Portfolio Setup Wizard kunt u uw transactiegeschiedenis en saldi binnen enkele minuten importeren.
U ontvangt ook transactieboekhouding voor:
Fondsbeheerder
Persoonlijke versie (nieuw): $ 129
Pro-versie (nieuw): $ 295
Advisor-versie (nieuw): $ 1.495
Deze software voor portefeuillebeheer is het meest geschikt voor particuliere beleggers, geldbeheerders en actieve handelaren. Het houdt alle handel bij en biedt een actieve portfolio-samenvatting en een portfolio-prestatie-overzicht. (Zie voor gerelateerde informatie: Hoe financiële adviseurs zich kunnen aanpassen aan Robo-adviseurs. )
De actieve samenvatting van de portfolio bevat:
- Begin marktwaarde
- Bijdragen
- Opnames
- Opname-uitkeringen
- Accountkosten betaald
- Winst / verlies
- Marktwaarde beëindigen
Naast een indexprestatiesamenvatting biedt de portefeuilleprestatiesamenvatting prestaties voor de volgende tijdsbestekken: driemaandelijks, year-to-date, één jaar, drie jaar, vijf jaar en tien jaar.
Andere belangrijke kenmerken zijn:
- Mogelijkheid om te importeren
- Updates en waarschuwingen
- Grafieken
- Portfolio-vergelijkingen
- Exporteer informatie over vermogenswinst naar belastingsoftware
- Aanpasbare rapporten
- Ondersteuning voor meerdere valuta’s
- 45 grafiektypes
- 21 soorten rapporten
Voor professionele geldbeheerders
iBalance van softTarget
Prijs: $ 8.000 / maand
Deze software lijkt in het begin misschien ingewikkeld als je geen ervaring hebt met portfoliobeheersoftware in het algemeen. Het duurt echter niet lang om aan te passen.
Aangeboden functies:
- Nalevingsbeheer
- Modellering
- Scenario-simulatie
- Herbalancering van de portefeuille
- Workflow automatisering
- 24/7 live ondersteuning (zie voor gerelateerde informatie: Hoe evalueer je een Robo-Advisor. )